Rodrigo Formigal

Assessoria ao sindicato bancário que financiou um consórcio composto por fundos de pensões na aquisição da maior concessionário de autoestradas portuguesa (avaliada em mais de EUR 3bn)

Assessoria ao arranger e emitente no estabelecimento de um Programa de Obrigações Hipotecárias no montante de EUR 1.500 milhões

Assessoria no financiamento misto, via emissão de obrigações High Yeld Bonds no valor de EUR 475 milhões e de dívida bancária (sindicato bancário) Super Senior Revolving Credit Facility no valor de EUR 75 milhões para a aquisição do maior grupo ibérico de exploração de parques de estacionamento

Assessoria ao originador numa operação de titularização de créditos ao consumo no montante de EUR 200 milhões, tratando-se da primeira operação de mercado que envolveu a securitização de valor residual de leasings e a primeira de sempre com a securitização de valor residual de renting em Portugal

Assessoria a um fundo de investimento em operação de financiamento para aquisição de ativos retail e logistics em Portugal através de diversas emissões de obrigações com garantia hipotecária integradas na Interbolsa em montante global aproximado de EUR 200 milhões

Apoio a cedentes / cessionários em diversas operações de venda / aquisição de carteiras de performing e non-performing loans

Assessoria a uma instituição de crédito na reestruturação de dívida da Região Autónoma da Madeira e na elaboração de um contrato de financiamento com garantia da República Portuguesa

Acompanhamento de diversas operações de reestruturação de dívida

Apoio na transformação de uma sociedade de factoring em sociedade financeira de crédito e na constituição de uma instituição de moeda eletrónica