Rodrigo Formigal

Conseil au syndicat bancaire qui a financé un consortium composé de fonds de pension dans le cadre de l'acquisition du plus grand concessionnaire d'autoroutes du Portugal (évalué à plus de 3 milliards d'EUR)

Conseil de l'arrangeur et de l'émetteur dans la mise en place d'un programme d'obligations hypothécaires d'un montant de 1 500 millions d'euros

Conseil sur des financements mixtes, via l'émission d'obligations à haut rendement pour un montant de 475 millions d'euros et d'une dette bancaire (syndicat bancaire) Super Senior Revolving Credit Facility pour un montant de 75 millions d'euros en vue d'acquérir un grand groupe pour l'exploitation de parkings

Conseil de l'initiateur dans le cadre d'une opération de titrisation de crédit à la consommation d'un montant de 200 millions d'euros, la première opération de marché impliquant la titrisation de la valeur résiduelle des baux et la première jamais réalisée avec la titrisation de la valeur résiduelle de locations au Portugal

Conseil d'un fonds d'investissement dans le cadre d'une opération de financement pour l'acquisition d'actifs commerciaux et logistiques au Portugal, au travers de diverses émissions d'obligations adossées à des créances hypothécaires intégrées à Interbolsa, pour un montant global d'environ 200 millions d'euros

Accompagnement des cédants/cessionnaires dans diverses opérations de cession/acquisition de portefeuilles de prêts productifs et non productifs

Conseil d'un établissement de crédit quant à la restructuration de la dette, dans la Région Autonome de Madère, ainsi que la rédaction d'un contrat de financement garanti par la République Portugaise

Suivi de diverses opérations de restructuration de la dette

Aide à la transformation d’une société d'affacturage en société de financement de crédit et à créer un établissement de monnaie électronique