Rodrigo Formigal

Détachement chez Barclays Bank plc – Succursale au Portugal (2011).

Détachement chez Citibank International plc – Succursale au Portugal (2008 - 2009).

Détachement chez Imopolis - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. (2007 – 2008).

Conseil de l'arrangeur et de l'émetteur dans la mise en place d'un programme d'obligations hypothécaires d'un montant de 1 500 millions d'euros.

Conseil sur des financements mixtes, via l'émission d'obligations à haut rendement pour un montant de 475 millions d'euros et d'une dette bancaire (syndicat bancaire) Super Senior Revolving Credit Facility pour un montant de 75 millions d'euros, avec la participation de plusieurs juridictions (Luxembourg, État de New York , Royaume-Uni et Espagne, outre le Portugal) en vue d'acquérir un grand groupe pour l'exploitation de parkings.

Conseil de l'initiateur dans le cadre d'une opération de titrisation de crédit à la consommation d'un montant de 200 millions d'euros, la première opération de marché impliquant la titrisation de la valeur résiduelle des baux et la première jamais réalisée avec la titrisation de la valeur résiduelle de locations au Portugal.

Conseil d'un fonds d'investissement dans le cadre d'une opération de financement pour l'acquisition d'actifs commerciaux et logistiques au Portugal, au travers de diverses émissions d'obligations adossées à des créances hypothécaires intégrées à Interbolsa, pour un montant global d'environ 200 millions d'euros.

Conseil à la fois de grandes entreprises et d'établissements de crédit quant à la préparation de programmes d'émission de billets de trésorerie.

Accompagnement des cédants/cessionnaires dans diverses opérations de cession/acquisition de portefeuilles de prêts productifs et non productifs.

Conseil juridique à un fonds d'investissement international dans l'acquisition de deux centres commerciaux au Portugal, avec le volet financier impliquant la négociation de deux prêts auprès de différentes banques dans le cadre d'un système bancaire syndiqué, pour un montant total de 90 millions d'euros.

Suivi de diverses opérations de restructuration d'entreprise, visant à la fois à transformer une société d'affacturage en société de financement de crédit et à créer un établissement de monnaie électronique, ainsi qu'à conseiller des établissements de crédit et des intermédiaires financiers dans le cadre du Brexit.

Conseil d'un établissement de crédit quant à la restructuration de la dette, dans la Région Autonome de Madère, ainsi que la rédaction d'un contrat de financement garanti par la République Portugaise.