Rodrigo Formigal

Socio | Lisboa

Rodrigo Formigal es socio y está en Abreu Advogados desde 2018 y trabaja esencialmente en la asesoría ordinaria a bancos y otras entidades financieras, habiendo colaborado con bancos internacionales en régimen de comisión de servicio en las áreas de la banca de inversión y de asesoría al departamento de gestión de clientes empresariales.

Su experiencia incluye la asesoría a bancos y deudores en operaciones de financiación, así como la asesoría a intermediarios financieros que operan en los mercados de capitales, incluyendo ofertas de valores mobiliarios y emisiones de obligaciones.

También ha participado en un gran número de operaciones de reestructuración de créditos, de financiación inmobiliaria, de transmisión de carteras de crédito y en la organización de transacciones financieras estructuradas.

Asimismo, ha intervenido en diferentes operaciones relacionadas con la emisión de valores mobiliarios, en las cuales se incluyen obligaciones hipotecarias, papel comercial, bonos de alto rendimiento y otras transacciones respaldadas por activos, prestando regularmente asistencia a fondos de inversión.

También sigue a diferentes instituciones en materias de derecho regulador, ayudando en la comunicación de información exigida legalmente a las autoridades reguladoras y prestando asesoría en el ejercicio transfronterizo de actividad bancaria y financiera y en materias relacionadas con el cumplimiento y lucha contra el blanqueo de capitales.

Banking and finance: Next generation partner

Rising Star, 2019

Banking and Finance Law, 2020

Experiencia

Comisión de servicio en el Barclays Bank plc – Sucursal en Portugal (2011).

Comisión de servicio en el Citibank International plc – Sucursal en Portugal (2008 - 2009).

Comisión de servicio en Imopolis - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. (2007 – 2008).

Asesoría al organizador y emisor en el establecimiento de un Programa de Obligaciones Hipotecarias por un importe de 1500 millones de euros.

Asesoría en la financiación mixta, mediante la emisión de obligaciones de bonos de alto rendimiento por un valor de 475 millones de euros y de deuda bancaria (sindicato bancario) Super Senior Revolving Credit Facility por un valor de 75M EUR, participando en varias jurisdicciones (Luxemburgo, Estado de Nueva York, Reino Unido y España, además de Portugal) con vistas a la adquisición de un gran grupo de explotación de aparcamientos.

Asesoría al originador en una operación de titulización de créditos al consumo por un importe de 200 millones de euros, tratándose de la primera operación de mercado que implicó la titulización del valor residual de arrendamientos financieros y la primera de siempre con la titulización del valor residual de renting en Portugal.

Asesoría a un fondo de inversión en una operación de financiación para la compra de activos minoristas y logística en Portugal a través de diferentes emisiones de obligaciones con garantía hipotecaria integradas en Interbolsa por un importe global aproximado de 200 millones de euros.

Asesoría tanto a grandes empresas como a entidades de crédito en la elaboración de Programas de Emisiones de Papel Comercial.

Asistencia a cedentes / cesionarios en diferentes operaciones de venta / adquisición de carteras de préstamos cumplidos e incumplidos.

Asesoría jurídica a un fondo de inversión internacional en la operación de adquisición de dos centros comerciales en Portugal, habiendo implicado el componente financiero la negociación de dos empréstitos en diferentes bancos en régimen de sindicado bancario por un importe total de 90 millones de euros.

Seguimiento de diferentes operaciones de reestructuración societaria en aras tanto de la transformación de una sociedad de factoraje en sociedad financiera de crédito y la constitución de una entidad de moneda electrónica, así como la asesoría a entidades de crédito e intermediarios financieros en el ámbito del Brexit.

Asesoría a una entidad de crédito en la reestructuración de deuda de la Región Autónoma de Madeira y en la elaboración de un contrato de financiación con garantía de la República Portuguesa.

Asociaciones

Formación académica

Facultad de Derecho de la Universidad Católica Portuguesa

Licenciatura en Derecho (2003)

Universidad Católica Portuguesa

MBA en Gestión Empresarial (2004)