Rodrigo Formigal

Entsendung in Barclays Bank PLC – portugiesische Niederlassung (2011).

Entsendung in Citibank International PLC – portugiesische Niederlassung (2008 - 2009).

Entsendung in JPMorgan Real Estate Asset Management in Portugal (Imopolis - Sociedade Gestora de FII, S.A.) (2007 – 2008).

Beratung des Arrangeurs und des Emittenten bei der Erstellung eines Covered-Bonds-Programmes in Höhe von 1.500 Mio. EUR.

Beratung bei einer gemischten Finanzierungsoperation durch die Emission von High-Yield-Bonds in Höhe von 475 Mio. EUR und Bankschulden (Bankenkonsortium) Super-Senior revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 75 Mio. EUR, an der mehrere Jurisdiktionen beteiligt sind.

Beratung des Initiators bei einer Verbriefung von Konsumentenkrediten in Höhe von insgesamt 200 Mio. EUR. Es sei darauf hingewiesen, dass dies die erste Transaktion in Portugal war, bei dem Forderungen aus Mietverträgen, einschließlich des Restwerts, verbrieft wurden.

Beratung einer Investmentbank bei der Finanzierung der Akquisition von Einzelhandels- und Logistikvermögen in Portugal durch Emission mehrerer Pfandbriefdarlehen, die mit Interbolsa in Höhe von insgesamt rund 200 Mio. EUR gecleart wurden.

Beratung sowohl von Großunternehmen als auch von Kreditinstituten bei der Erstellung eines Commercial-Paper-Emissionsprogrammes.

Beratung bei mehreren Verkaufs-/Akquisitionsvorgängen von erfüllten und notleidenden Kreditportfolios.

Beratung eines internationalen Investmentfonds bei der Akquisition von zwei Einkaufszentren in Portugal, wobei die Finanzierungskomponente die Aushandlung von zwei Krediten mit verschiedenen Banken in Höhe von insgesamt 90 Mio. EUR beinhaltete.

Beratung bei mehreren Unternehmensumstrukturierungen, die sowohl die Umwandlung eines Factoring-Unternehmens in ein Finanzkreditinstitut als auch die Gründung eines E-Geld-Instituts zum Ziel haben, sowie Beratung von Kreditinstituten und Finanzintermediären in Bezug auf den Brexit.

Beratung eines Kreditinstituts bei der Umschuldung der Autonomen Region Madeira und bei der Ausarbeitung einer Finanzierungsvereinbarung mit einer staatlichen Garantie der Portugiesischen Republik.