Rodrigo Formigal

Areas de Práctica: Financiero

Sectores: Banca y Servicios Financieros; Centros Comerciales y Parques Comerciales; FinTech; Fondos de Inversión; Proyectos y financiación estructurada; Seguros

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Rodrigo Formigal es co-responsable del área de práctica de Banca y Finanzas y es socio de Abreu Advogados desde 2018, trabajando esencialmente en la asesoría ordinaria a bancos y otras entidades financieras.

Su experiencia incluye la asesoría a bancos y deudores en operaciones de financiación, así como la asesoría a intermediarios financieros que operan en los mercados de capitales, incluyendo ofertas de valores mobiliarios y emisiones de obligaciones.
También ha participado en un gran número de operaciones de reestructuración de créditos, de financiación inmobiliaria, de transmisión de carteras de crédito y en la organización de transacciones financieras estructuradas.

Asimismo, ha intervenido en diferentes operaciones relacionadas con la emisión de valores mobiliarios, en las cuales se incluyen obligaciones hipotecarias, papel comercial, bonos de alto rendimiento y otras transacciones respaldadas por activos, prestando regularmente asistencia a fondos de inversión.

También sigue a diferentes instituciones en materias de derecho regulador, ayudando en la comunicación de información exigida legalmente a las autoridades reguladoras y prestando asesoría en el ejercicio transfronterizo de actividad bancaria y financiera y en materias relacionadas con el cumplimiento y lucha contra el blanqueo de capitales.

Ha trabajado en bancos internacionales, concretamente en las sucursales portuguesas de Barclays Bank y Citibank International, en régimen de comisión de servicios en las áreas de banca de inversión y asesoramiento en la gestión de clientes corporativos.

Banking and finance: Next generation partner 2022

Up and Coming, 2022

Banking and Finance Law, Portugal (2020-2022)

Banking & Finance – Rising Star Partner, 2021

Rising Star, 2019

Experiencia

Asesoría al sindicato bancario que financió a un consorcio compuesto por fondos de pensiones en la adquisición de la mayor concesionaria de autopistas de Portugal (valorada en más de 3.000 millones de euros)

Asesoría al organizador y emisor en el establecimiento de un Programa de Obligaciones Hipotecarias por un importe de 1500 millones de euros

Asesoría en la financiación mixta, mediante la emisión de obligaciones de bonos de alto rendimiento por un valor de 475 millones de euros y de deuda bancaria (sindicato bancario) Super Senior Revolving Credit Facility por un valor de 75M EUR, con vistas a la adquisición de un gran grupo de explotación de aparcamientos

Asesoría al originador en una operación de titulización de créditos al consumo por un importe de 200 millones de euros, tratándose de la primera operación de mercado que implicó la titulización del valor residual de arrendamientos financieros y la primera de siempre con la titulización del valor residual de renting en Portugal

Asesoría a un fondo de inversión en una operación de financiación para la compra de activos minoristas y logística en Portugal a través de diferentes emisiones de obligaciones con garantía hipotecaria integradas en Interbolsa por un importe global aproximado de 200 millones de euros

Asistencia a cedentes / cesionarios en diferentes operaciones de venta / adquisición de carteras de préstamos cumplidos e incumplidos

Asesoría a una entidad de crédito en la reestructuración de deuda de la Región Autónoma de Madeira y en la elaboración de un contrato de financiación con garantía de la República Portuguesa

Seguimiento de diferentes operaciones de reestructuración de deuda

Apoyo en la transformación de una sociedad de factoraje en sociedad financiera de crédito y la constitución de una entidad de moneda electrónica

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