28.07.2020
Áreas de Prática: Fiscal, Reestruturação e Insolvência, Societário, Comercial e M&A
Tipo: Abreu
Abreu Advogados assessorou Grupo Marques na reestruturação de dívida bancária
A operação desavalancou 60 milhões de euros de dívida bancária do grupo empresarial açoriano e permitiu o spin-off das empresas do grupo da área da distribuição.
A sociedade de advogados portuguesa Abreu Advogados, assessorou juridicamente o Grupo Marques, numa operação de reestruturação de dívida bancária e num spin-off das empresas do setor da distribuição que pertenciam ao grupo. Este processo permitiu ao grupo empresarial açoriano desalavancar cerca de 60 milhões de euros de dívida bancária sindicada.
A reestruturação envolveu um trabalho de meses de negociação com várias entidades bancárias e o investidor Finançor, numa operação de grande complexidade, que envolveu múltiplas operações de restruturação de passivo bancário, com cessões e dações em pagamento de garantias cruzadas, que culminou num acordo RERE e spin-off da área da distribuição do grupo, adquirida pelo investidor.
A operação, concluída no início de Julho, contou com a participação de uma extensa equipa, abrangendo diferentes áreas de prática do escritório. Nuno Cunha Barnabé, sócio da Abreu Advogados, coordenou uma equipa multidisciplinar composta pelo sócio Gonçalo Delicado, da equipa de Reestruturação de Dívida e Insolvência, as advogadas principais, Maria Inês Assis e Joana Maldonado Reis, da área de prática de Direito Fiscal e Cláudia Santos Malaquias, bem como o associado António Vidal e o sócio Pedro Alves da Silva, sob a coordenação do sócio Manuel Santos Vítor, da equipa de M&A da área de prática de Direito Societário e, ainda, o sócio contratado Rodrigo Formigal, da área de prática de Direito Financeiro e Bancário.
Em tempo de pandemia de Covid-19, o reajustamento das metodologias de trabalho, com as negociações a decorrerem através de plataformas digitais de vídeo e telefone e a coordenação de toda a equipa em teletrabalho, foram cruciais para a conclusão com sucesso desta operação, que implicou um extenso trabalho de preparação, revisão e atualização de documentos, à medida que as negociações levavam à constante necessidade de reajustar a operação.
O Grupo Marques é um dos principais grupos empresariais privados dos Açores, conta com um volume de negócios consolidado de 102 milhões de euros e mais de 1000 colaboradores diretos. Este grupo empresarial português atua em quatro áreas de negócio diferentes: a construção, o imobiliário, a distribuição (alienada) e a saúde.
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