Rodrigo Formigal

Secondment no Barclays Bank plc – Sucursal em Portugal (2011).

Secondment no Citibank International plc – Sucursal em Portugal (2008 - 2009).

Secondment na Imopolis - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, S.A. (2007 – 2008).

Assessoria ao arranger e emitente no estabelecimento de um Programa de Obrigações Hipotecárias no montante de EUR 1.500 milhões.

Assessoria no financiamento misto, via emissão de obrigações High Yeld Bonds no valor de EUR 475 milhões e de dívida bancária (sindicato bancário) Super Senior Revolving Credit Facility no valor de EUR 75M, com envolvimento de várias jurisdições (Luxemburgo, Estado de Nova Iorque, Reino Unido e Espanha, além de Portugal) com vista à aquisição de um grande grupo de exploração de parques de estacionamento.

Assessoria ao originador numa operação de titularização de créditos ao consumo no montante de EUR 200 milhões, tratando-se da primeira operação de mercado que envolveu a securitização de valor residual de leasings e a primeira de sempre com a securitização de valor residual de renting em Portugal.

Assessoria a um fundo de investimento em operação de financiamento para aquisição de ativos retail e logistics em Portugal através de diversas emissões de obrigações com garantia hipotecária integradas na Interbolsa em montante global aproximado de EUR 200 milhões.

Assessoria tanto a grandes empresas como a instituições de crédito na elaboração de Programas de Emissões de Papel Comercial.

Apoio a cedentes / cessionários em diversas operações de venda / aquisição de carteiras de performing e non-performing loans.

Assessoria jurídica a um fundo de investimento internacional na operação de aquisição de dois centros comerciais em Portugal, tendo a componente financeira envolvido a negociação de dois empréstimos junto de distintos bancos em regime de sindicato bancário no valor global de EUR 90 milhões.

Acompanhamento de diversas operações de reestruturação societária visando tanto a transformação de uma sociedade de factoring em sociedade financeira de crédito e a constituição de uma instituição de moeda eletrónica, bem como a assessoria a instituições de crédito e intermediários financeiros no âmbito do Brexit.

Assessoria a uma instituição de crédito na reestruturação de dívida da Região Autónoma da Madeira e na elaboração de um contrato de financiamento com garantia da República Portuguesa.